光伏：電站建設方興未艾 光伏產業霧霾初散
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相比一年前的20個國家及地區市場，第二季度晶科能源已實現了在全球30個國家銷售產品。其太陽能光伏產品出貨量同比上
二季度或者是我國光伏產業的轉折點。
盡管只有少數骨干企業的業績好轉，但整個光伏產業逐漸回暖，卻是不爭的事實。
對于已在震蕩中下行了兩年多的光伏產業來說，籠罩已久的霧霾正在逐漸消散。
晶科全面盈利
“這是公司自2011年第三季度以來，首季度實現盈利。”晶科能源控股有限公司CEO陳康平難掩喜悅。
其發布的季報顯示，第二季度晶科能源總收入17.6億元人民幣，環比增長51.7%，同比增長42.6%；凈利潤為4900萬元人民幣，較去年同期3.1億元人民幣的虧損相比，增幅達115.8%。
相比一年前的20個國家及地區市場，第二季度晶科能源已實現了在全球30個國家銷售產品。其太陽能光伏產品出貨量同比上漲了62%，達到489兆瓦。尤其值得注意的是，其毛利潤率達到了17.7%，而2012年同期為8.4%。
“公司積極拓展全球業務，逐步減少了對歐洲市場的依賴，并在新興市場取得了更多的成績。例如中國、日本、美國、南非和印度等市場。”陳康平稱。據悉，中國市場占據該公司出貨總量的44%，大約25%的銷量來自于歐洲市場，而一年前歐洲市場銷量約占50%。此外，有將近20%的銷量來自于印度、泰國和日本。
在陳康平看來，晶科能源第二季度強勁的財務和運營表現可以持續，有望全年盈利。他還宣布將公司2013年太陽能組件出貨量指標從之前的1.2吉瓦~1.5吉瓦上調到1.5吉瓦~1.7吉瓦。
晶科的調，沖破了籠罩產業已久的霧霾。對于已在產能過剩和貿易大戰中震蕩下行兩年多的光伏產業來說，這不啻為一件好消息。
但也不是晶科一家獨秀。不少光伏企業今年上半年，尤其是第二季度的業績都有好轉。
航天機電(600151)8月19日披露2013年半年度報告，稱報告期內實現營業收入12.10億元，同比增長77%；實現凈利潤1.70億元，同比大幅增加4.72億元。
常州天合光能有限公司第二季度太陽能組件發貨量約647兆瓦，環比增加了64.6%；實現凈收入4.407億美元，環比增加了69.4%；實現毛利潤5120萬美元，而上一季度僅為440萬美元。與此同時，其毛利率也由上一季度的1.7%提升至11.6%。
英利綠色能源則預計其第二季度光伏組件發貨量將環比增加23%~24%，遠于此前10%~15%的漲幅；毛利率約為11%~12%，于此前9%到11%的預測范圍。
上調出貨量、營收及毛利率預期的還有昱輝陽光(NYSE:SOL)。該公司預計第二季度的硅片和組件出貨量約760~770兆瓦，第二季度營收區間為3.65億~3.75億美元，其中，預計第二季度毛利率為5%~6%，于此前預期的3%~5%。
東方日升的公告顯示，今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計比上年同期增長1553%~2544%，盈利2500萬~4000萬元。
此前，曾有分析認為，隨著光伏行業的整體回暖，2013年第二季度是光伏組件產業的轉折點。來自海關和solar鄄zoom研究的數據顯示，二季度電池組件的出口企業數量相對于一季度有10%~15%的提升，這充分說明了行業的景氣度在整體提升。
而工業和信息化部日前發布的報告稱，今年上半年受政策引導和市場驅動等因素作用，我國光伏行業運行總體情況趨穩，多晶硅產量逐月回升，部分電池企業經營狀況有所好轉，國內光伏市場穩步擴大。
對此，晶科能源全球品牌總監錢晶也表示，行業的整體情況有所好轉。
但也不是所有企業都有好收成。如海潤光伏（600401）的情況就不這么樂觀了。其上半年的營業收入為20.6億元，同比有所下滑，凈利潤為-2.54億元，與去年同期比，虧損還在加劇。
電站開發方興未艾
“我們仍然看好下半年的表現，動力主要來自于公司組件帶來的利潤以及電站項目的執行情況。”錢晶表示。
晶科的底氣有一半來自于2013年上半年起全球范圍內售價的改善。“中國市場和新興市場的售價不會再是全球范圍內低的，而且日本市場出貨量的穩定成長，以及中歐問題能較妥善解決，這些都是利好消息。”
與其他眾多大型光伏制造商一樣，晶科能源已進軍下游光伏項目開發領域。第二季度，該公司在中國建成了三座裝機總量達55兆瓦的公用事業級光伏項目，此外還有146兆瓦光伏項目正在建設中。據介紹，預計2013年該公司將完成200~300兆瓦的光伏電站項目，目前其項目儲備已接近700兆瓦。
“下半年隨著在建項目的完成，和已建項目的補貼到位，有希望從電站項目中獲得較大收益，并影響到未來幾個季度的營收。”錢晶表示。
對此，陳康平也坦言，晶科能源將繼續實施從傳統的太陽能產品制造商到一站式能源解決方案提供商的戰略轉型。“公司下游業務的項目開發、項目融資、EPC以及系統運維團隊都已做好準備迎接新的機遇與挑戰。”
事實上，相比上游光伏行業的大面積停產，下游電站的開發可謂是如火如荼。而對于不少公司而言，光伏電站項目為其貢獻著實不小。而向下游發展也可能成為光伏業的救命稻草。
航天機電就直言不諱，“自建光伏電站項目實現銷售，投資收益及產業鏈利潤得以體現，成為公司利潤增長的首要原因。”
對光伏電站頗為青睞的航天機電，上半年新增路條459兆瓦，已出售電站150兆瓦。在甘肅、寧夏、青海等地區的光伏終端市場取得突破的同時，該公司還積極開發中東部地區新興市場。
就在其年報發布當日，該公司還稱，為繼續支持光伏電站項目的開發與建設，將申請24億元的300兆瓦光伏電站項目長期貸款。
“從多晶硅到終的電站管理，光伏全產業鏈已經鋪開了。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦告訴記者，延伸產業鏈，這也是企業在產能過剩市場下的一種出路。
事實上，為轉移傳統組件業務的銷售壓力，不少光伏企業都將目光拋向了利潤可觀的光伏電站，而隨著政府的扶持政策落地，光伏電站回報率的確定性增強，西部地區已興起了光伏電站開發建設的熱潮。
而就在8月22日，國電科技環保集團和招商新能源集團兩大央企牽頭，聯合國電南瑞、保利新能源等成立了光伏綠色生態合作組織。該組織將通過整合光伏產業鏈上下游的資源優勢，打造光伏電站從設備供應、融資、設計建設、并網服務到運營維護一體化的國字號軍團。
除了國字號軍團的強勢來襲，很多行業外企業也紛紛殺將進來。
7月初，松遼汽車宣布將收購阿克蘇舒奇蒙光伏發電有限公司100%股權和新建100兆瓦光伏電站項目。而在此之前，江蘇曠達也宣布涉足新能源，試水光伏電站。
產業整合大幕開啟
“目前光伏行業整體形勢在往好的方面發展，但要解決困難還得兩年。”孟憲淦告訴記者說，目前也只是少數骨干企業在好轉。
在他看來，雖然大部分光伏企業都免于征收反傾銷稅，但中歐之間達成的“價格承諾”協議所定的0.56歐元/瓦的價格，使得中方的光伏產品沒有了價格優勢。
“這僅僅只是個協議，7吉瓦的市場配額完全有可能實現不了，”孟憲淦表示，雖然有承諾，但我們未必就能占有歐盟市場。“臺灣、韓國、馬來西亞、日本等的光伏產品組件價格還在下降，一旦低于0.56歐元/瓦，我們還是有價無市。”
“目前國內光伏組件價格上漲，很多企業處在滿產狀態，部分企業的退出釋放出一點產能，但主要還是需求激增和市場轉暖。”錢晶表示，晶科的產能也上調到全年1.5吉瓦左右，是否會繼續擴大，我們還是抱持謹慎的態度。
在業內看來，雖然近期陸續出臺了不少政策，但等其執行，還需要一段時間，而且對于各種利好政策能否不打折扣地真正落到實處，業內也心存顧慮。“政策很美好，但關鍵還是在于落實，”孟憲淦不止一次對本報記者感慨說，當前我國光伏產業大的問題就在于管理體制。
據孟憲淦介紹，今年上半年，多晶硅領域有90%以上的企業都已經停產，只有8家保持生產，其中保利協鑫一家的產量就占70%以上；電池組件方面，在美國上市的七家企業上半年出貨量為5吉瓦，占全國產量的45%。“從多晶硅到電池組件，光伏產業已經在走向集中，部分停產時間過長、競爭力不強的企業將逐漸被市場淘汰。”
對此，陳康平也表示，“隨著需求量逐漸與供應量保持一致，光伏產業已開始進行整合。”
未來光伏產業的趨勢是調整產業結構，淘汰落后產能。至于被廣泛提及的產業重組，他并不看好。
“光伏產業的技術依賴性很強，很多企業還是早期的生產線，不值得購買。重組這樣的企業只是背包袱而已。”孟憲淦的觀點很明確，“不能正常經營就破產吧。政府好不干預，必須要忍痛割肉，把一切交給市場。”
他強調說，作為新興產業，光伏產業更容易從起點跨入先進水平。“企業一旦扭虧為盈，就必須要抓住這一調整時期，把經營發展的重點放在科技進步上，否則過兩年就會被淘汰。過去我們是規模效應，低成本競爭，今后必須要打破這種模式，走向科技創新，形成技術效益。”
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